На что обратить внимание
Проверьте изоляцию компаний и роли сотрудников. Менеджер не должен случайно получить доступ к управлению владельцами, а бухгалтер — зависеть от прав на редактирование склада. Посмотрите, что происходит при повторном нажатии на платёж и попытке забронировать одну машину двумя менеджерами.
Как выстроить рабочий процесс
Сравните структуру стоимости. Бесплатный тариф может быть достаточен для нескольких машин, но лимиты пользователей и филиалов должны соответствовать вашей работе. Важно понимать, как выдаётся оплаченная лицензия, что происходит после истечения срока и сохраняются ли ваши данные.
Инструменты для этого сценария
Управление сделками ↗
После брони подготовьте документы и запишите полученную оплату. Перейти к выдаче можно после полного расчёта либо с разрешённой руководителем отсрочкой. Закрытая продажа фиксирует себестоимость, меняет статус автомобиля и начисляет комиссию менеджеру.
Кассы и банковские счета ↗
При получении аванса выберите сделку и нужную кассу. Для перемещения денег между счетами используйте перевод: обе проводки создаются вместе. Если допущена ошибка, сделайте сторно — исходная операция сохранится в истории.
Роли сотрудников ↗
Пригласите сотрудника по личной ссылке и выберите роль. Изменение прав применяется к следующим запросам. Управляющий не может назначить себя владельцем, а последнего действующего владельца нельзя отключить. Наблюдатель работает без права изменений.
Защита клиентской базы и аккаунта ↗
Откройте «Безопасность», подключите код приложения и сохраните отдельный код восстановления. Посмотрите активные устройства и завершите другие сеансы. Вход по коду не зависит от электронной почты. После 30 минут бездействия сеанс завершается; максимум одного сеанса — 12 часов. Восстановление одноразовым кодом сбрасывает пароль и двухэтапную защиту.
Проверьте процесс на одной продаже
Перед масштабным переносом данных заведите один автомобиль и проведите его обычный рабочий маршрут. Заполните карточку, проверьте расходы, создайте заявку и согласуйте условия. Так вы увидите, какие поля и права нужны вашей команде, не смешивая тестовую проверку с учётом реальных оплат.
Когда процесс понятен сотрудникам, перенесите актуальный склад и контакты. Согласуйте правила изменения цены, приёма аванса, подготовки документов и закрытия сделки. Единые правила работы полезнее, чем большой список полей без понятного ответственного.