На что обратить внимание
Для автомобилей подготовьте марку, модель, год, VIN, пробег, закупочную и продажную цену. VIN помогает обнаружить повторы. Для клиентов достаточно имени и контактов; дополнительные сведения лучше переносить после проверки прав и необходимости их хранения.
Как выстроить рабочий процесс
Сначала импортируйте небольшой проверочный файл. Проверьте цены, количество машин и филиал поступления. Автомобили должны попадать на приёмку, чтобы ответственный подтвердил данные до публикации. Если в файле есть ошибка, безопаснее отменить весь импорт и повторить исправленный список.
Инструменты для этого сценария
Учёт по VIN ↗
При добавлении укажите 17 символов VIN без I, O и Q. Если машина уже заведена в вашей компании, система остановит повторное создание. Проверка касается ваших данных: VIN из чужого автосалона не раскрывает существование его автомобиля.
Клиентская база ↗
Разделите физических лиц и компании. Фиксируйте звонки и встречи отдельными записями, назначайте задачи для следующего контакта. При создании сделки выберите существующего клиента или создайте его из заявки, сохранив исходное обращение.
Импорт и API ↗
Выпустите ключ в настройках и передайте запрос с уникальным request_id. Повтор доставки вернёт существующую заявку, а не добавит дубль. Если в CSV есть ошибка, весь импорт отменяется: исправьте файл и повторите загрузку. Доступ к данным другой компании закрыт.
Проверьте процесс на одной продаже
Перед масштабным переносом данных заведите один автомобиль и проведите его обычный рабочий маршрут. Заполните карточку, проверьте расходы, создайте заявку и согласуйте условия. Так вы увидите, какие поля и права нужны вашей команде, не смешивая тестовую проверку с учётом реальных оплат.
Когда процесс понятен сотрудникам, перенесите актуальный склад и контакты. Согласуйте правила изменения цены, приёма аванса, подготовки документов и закрытия сделки. Единые правила работы полезнее, чем большой список полей без понятного ответственного.