На что обратить внимание
Укажите начало и окончание встречи, клиента и ответственного менеджера. Проверяйте готовность автомобиля: машина в приёмке, ремонте или уже проданная не должна попадать в активное расписание. При переносе обновляйте существующую запись, а не оставляйте старую встречу активной.
Как выстроить рабочий процесс
После поездки сохраните результат и следующее действие. Клиенту может потребоваться предложение, оценка trade-in или уточнение документов. Тест-драйв полезен как часть продажи, когда его итог возвращается в заявку и задачи менеджера.
Инструменты для этого сценария
Обработка заявок ↗
Менеджер связывается с клиентом и фиксирует результат. Затем назначает визит, тест-драйв или предложение. Когда автомобиль и условия согласованы, заявка превращается в сделку. Повторное нажатие не создаёт второй договор с тем же обращением.
Тест-драйвы ↗
При записи система проверяет готовность автомобиля и пересечение с другими активными тест-драйвами. Два сотрудника не смогут одновременно занять одно время одной машины. Перенос или отмена сохраняется в карточке, а ближайшие встречи попадают в рабочий день.
Задачи и напоминания ↗
Для заявки можно сразу указать время следующего контакта. Система создаст задачу сопровождения. При наступлении срока появится уведомление; если подключён Telegram вашей компании, оно будет отправлено туда. Повторная работа очереди не создаёт новое одинаковое напоминание.
Проверьте процесс на одной продаже
Перед масштабным переносом данных заведите один автомобиль и проведите его обычный рабочий маршрут. Заполните карточку, проверьте расходы, создайте заявку и согласуйте условия. Так вы увидите, какие поля и права нужны вашей команде, не смешивая тестовую проверку с учётом реальных оплат.
Когда процесс понятен сотрудникам, перенесите актуальный склад и контакты. Согласуйте правила изменения цены, приёма аванса, подготовки документов и закрытия сделки. Единые правила работы полезнее, чем большой список полей без понятного ответственного.