На что обратить внимание
Менеджеру нужны заявки, клиенты, договоры и возможность записать оплату по сделке. Бухгалтеру — кассы, расходы и выплаты. Техническому сотруднику — осмотры, работы и автомобили. Право управлять владельцами компании следует оставить владельцу.
Как выстроить рабочий процесс
Проверяйте права при каждом серверном запросе. Скрытый пункт меню не защищает прямую ссылку. При увольнении отключайте членство сотрудника в компании; при смене должности меняйте роль. Последний действующий владелец должен сохранять доступ к управлению.
Инструменты для этого сценария
Кассы и банковские счета ↗
При получении аванса выберите сделку и нужную кассу. Для перемещения денег между счетами используйте перевод: обе проводки создаются вместе. Если допущена ошибка, сделайте сторно — исходная операция сохранится в истории.
Роли сотрудников ↗
Пригласите сотрудника по личной ссылке и выберите роль. Изменение прав применяется к следующим запросам. Управляющий не может назначить себя владельцем, а последнего действующего владельца нельзя отключить. Наблюдатель работает без права изменений.
Защита клиентской базы и аккаунта ↗
Откройте «Безопасность», подключите код приложения и сохраните отдельный код восстановления. Посмотрите активные устройства и завершите другие сеансы. Вход по коду не зависит от электронной почты. После 30 минут бездействия сеанс завершается; максимум одного сеанса — 12 часов. Восстановление одноразовым кодом сбрасывает пароль и двухэтапную защиту.
Проверьте процесс на одной продаже
Перед масштабным переносом данных заведите один автомобиль и проведите его обычный рабочий маршрут. Заполните карточку, проверьте расходы, создайте заявку и согласуйте условия. Так вы увидите, какие поля и права нужны вашей команде, не смешивая тестовую проверку с учётом реальных оплат.
Когда процесс понятен сотрудникам, перенесите актуальный склад и контакты. Согласуйте правила изменения цены, приёма аванса, подготовки документов и закрытия сделки. Единые правила работы полезнее, чем большой список полей без понятного ответственного.